2014年11月14日

利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)の繰上償還に関するお知らせ

当社は、平成22年3月25日に発行した利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)(以下「本社債」)の繰上償還の実施を決定しましたので、以下の通りお知らせいたします。

 

1.繰上償還の背景及び目的

本社債は、格付け目的上50%の資本性が認められる資金調達手段として、財務バランスの改善を目的に平成22年3月に発行致しました。

当社は本社債の発行総額200億円のうち、100億円については、平成26年6月に実施した公募増資資金を原資とし、同9月30日に買入消却を実施しました。

今後、複数の資産譲渡による一時金の発生が見込まれることから、本一時金及び不足分については外部借入金をもって、本社債の残存額の繰上償還を実施することが、株主価値向上につながると判断致しました。

 

 

2.本社債の繰上償還の内容

繰上償還日

平成27年3月31日

残存額面総額

100億円

繰上償還総額

(額面総額)

100億円

繰上償還後残存額面総額

0円

5

償還価額

各本社債の金額100円につき金100円

償還事由

本社債の繰上償還条項による

7

繰上償還の原資

複数の資産譲渡による一時金及び外部借入金

8

業績に与える影響

当該事実による当社の平成26年12月期の連結業績予想への影響はありません

 

 

 

 

 

(ご参考)

DIC株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)の概要

発行日

平成22年3月25日

発行総額

200億円

償還期限

平成82年3月31日(払込期日から約60年経過後)

ただし、当社はその選択により、平成27年3月31日以降の各利払日において、本社債の元本の全部(一部は不可)を繰上償還することができる。

利率

(1)平成22年3月25日の翌日から平成27年3月31日まで

   変動利率(6ヶ月ライボーに3.00%を加えた値)

(2)平成27年3月31日の翌日以降

   変動利率(6ヶ月ライボーに4.00%を加えた値)

このリリースに関する
お問い合わせ

報道機関からのお問い合わせ
コーポレートコミュニケーション部 TEL 03-6733-3033

  • PDFファイルの閲覧にはAdobe® Reader®が必要です。お持ちでない方は「Adobe®のサイト新しいウィンドウ」から無料で配布されておりますので、そちらからダウンロードし、ご利用ください。

Global | HOME > ニュースリリース > 2014年 > 利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付・適格機関投資家限定)の繰上償還に関するお知らせ